Krynica: 400 mln złotych na inwestycje dla Tauronu od Banku Gospodarstwa Krajowego

- Rynki finansowe stwarzają coraz więcej możliwości na pozyskanie finansowania inwestycji. Przykładem takich instrumentów są właśnie obligacje hybrydowe. To ważne, że polskie spółki chcą i potrafią z nich korzystać. To również dowód na to, że rynek finansowy w Polsce rozwija się   - powiedział wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński. Wyraził nadzieję, że niedługo przybędzie polskich firm zainteresowanych obligacjami hybrydowymi.

Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes BGK, wyjaśniła, że bank ten jako pierwszy w Polsce organizuje emisję obligacji hybrydowych. - To skomplikowany i wymagający dużej wiedzy instrument, który jest stosowany do finansowania kosztochłonnych inwestycji o długim okresie zwrotu.  TAURON to nasz ważny partner, z którym od kilku lat rozwijamy współpracę przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju. Nasze łączne aktualne zaangażowanie w finansowanie sektora energetycznego wynosi ok. 8,5 mld zł – mówiła prezes BGK.

Okres finansowania obligacji wynosi 12 lat od daty ich emisji. - Liczę, że współpraca spółki z BGK będzie kolejnym sposobem na zróżnicowanie źródeł finansowania projektów – komentował minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Program emisji obligacji hybrydowych to kolejne finansowanie korzystne dla Grupy TAURON. Pozwala ograniczyć ryzyko niedotrzymania granicznej wartości wskaźnika zadłużenia netto/EBITDA, określonego w umowach finansowania grupy na poziomie 3,5.

- W ramach nowej strategii Grupy TAURON Spółka prowadzi działania mające na celu pozyskanie nowych form finansowania dla planowanej działalności inwestycyjnej. Zróżnicowanie źródeł finansowania oraz wydłużenie średnioważonego terminu zapadalności długu to działania, które powinny się przełożyć na pozytywne postrzeganie TAURON zarówno przez agencję ratingową, jak i inne instytucje finansowe. Cieszymy się z faktu, iż jest to kolejne długoterminowe finansowanie pozyskane przez TAURON z BGK, co potwierdza nasze bardzo dobre wzajemne relacje i zdolność do osiągania celów ważnych dla obu stron – mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

To drugie takie finansowanie pozyskane przez TAURON. Pod koniec 2016 r. grupa przeprowadziła emisję obligacji hybrydowych (podporządkowanych) o wartości 190 mln euro, objętych przez Europejski Bank Inwestycyjny w ramach planu Junckera. Celem było pozyskanie środków na inwestycje pozwalające na przyłączanie nowych odbiorców do sieci dystrybucyjnej średniego i niskiego napięcia.

Z kolei w lipcu br. TAURON wyemitował euroobligacje o łącznej wartości nominalnej 500 milionów euro. Uzyskane środki zostaną przeznaczone na zrefinansowanie kosztów budowy i nabycia farm wiatrowych przez jedną ze spółek Grupy oraz finansowanie inwestycji Grupy w segment dystrybucji i ogólne cele korporacyjne. Obligacje są notowane na giełdzie londyńskiej. Oferta cieszyła się dużym zainteresowaniem inwestorów europejskich i krajowych.

[email protected]

WIDEO: Rozpoczęło się XXVII Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju

AIP